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用友ERP-U8关键应用价值-分销管理

模块 关键应用 价值点说明
销售管理 销售订单 ·处理普通销售业务,可以对销售订单做发货计划,为一对多关系,销售出库时可以根据此发货计划进行发货。
现款销售订单 ·根据订单收款。比销售订单功能中多了一个“直接收款”按钮,可以直接进入到“销售订单收款”页面,录入保存后自动和销售订单进行核销。
发货计划 ·为销售订单、代销申请制定发货计划,在发货时,可以根据此发货计划进行发货,为一对多计划关系。
销售发货 ·根据销售订单进行发货处理,形成销售出库单。也可以直接录入销售出库单,简便操作。可以根据某一张订单进行发货,也可以根据发货计划进行发货,也可以根据多张销售订单进行发货。
配货计划 ·可以根据销售订单、调拨申请等进行自动配货。
销售退货 ·处理退货业务;可以参照销售出库单退货,也可以直接录入退货商品;终止指已将退货单中的部分商品入库,然后不再继续接收剩余退货的情况。未确认未作废的销售出库单都可作废。
代销申请 ·处理普通代销销售及现款代销销售申请业务。
代销发货 ·处理代销申请、代销申请发货计划的发货业务,形成代销出库单,也可以直接录入代销出库单;
代销退货 ·处理代销销售退货业务。
代销结算 ·处理针对代销业务的结算业务,生成相应的结算订单。
借出业务 ·处理非销售的借出业务。
借出结算 ·对借出业务随后发生的归还或转销售业务进行处理。
销售发票 ·根据出库、手工开具后续核销的销售发票业务进行处理。
采购管理 采购申请 ·各办事处及部门处理采购业务,根据销售情况及库存情况预测,进行采购申请,采购部门汇总采购申请单生成采购订单,各本事处及部门也可直接录入采购商品;未审核未作废的采购申请单都可作废。
采购订货 ·处理企业与供应商之间的采购业务,可直接手工新增,也可参照采购申请汇总单,单据可进行修改、作废、审核、终止。未审核未作废的单据可进行作废,已审核单据则只能中止。
到货计划 ·采购订单/受托申请单可事先附加到到货计划,要求供应商送货的次数、时间、数量、到货地址、到货库存组织等。由此可判断是否能够按期交货。
采购价格确认 ·通过采购价格确认,才可核销对对采购入库商品的应付款项。
采购退货 ·处理采购退货业务,如果上下游业务协同时,可在对应业务帐套生成相应的销售退货单。采购退货单可参照采购入库单也可直接录入退货商品。单据可进行修改、作废、审核、终止。未审核未作废的单据可进行作废,已审核单据则只能中止。
借入业务 ·可处理企业与借出单位之间除采购关系外的业务形式,如样机展览、次品维修等,包含借入、归还、结算等。借入入库单可手工新增也可参照借出出库单生成,单据可进行修改、作废、审核、终止。未审核未作废的单据可进行作废,已审核单据则只能中止。
借入结算 ·企业与拆解单位之间做归还处理,系统可在对应帐套生成相应的借出归还单,企业与借出单位为结算关系,企业对借入商品转采购处理,生成采购订单。
受托申请 ·企业在处理受托业务前,向供应商进行受托申请,对受托商品进行手工新增,单据可进行修改、作废、审核、终止。未审核未作废的单据可进行作废,已审核单据则只能中止。
受托处理 ·受托处理指对受托商品做归还或者结算处理,当结算时,处理方式基本同受托归还,但在系统中自动生成采购入库单和受托归还单,企业与供应商为结算关系,单据可进行修改、作废、审核、终止。未审核未作废的单据可进行作废,已审核单据则只能中止。
采购发票 ·企业在收到供货单位发票后,如收到供货单位的货物,则可直接进行入库开票,如果货物未到,可待到货后在进行入库开票或先开票待到货时对发票和入库单进行核销。
库存业务 仓库取货 ·当仓库比较大,或者保管商品种类比较多时,而且出库又比较频繁,则仓库管理员可根据需要,定期汇总该仓库的待确认的出库单(包括销售出库单、代销出库单),形成仓库取货汇总表,仓库管理员按汇总表取货,然后再根据对应的出库单进行出库确认处理,完成仓库交货。取货汇总表为相当于查询报表,可关联逐张查询对应出库单,本身不保存。
出库确认 ·仓库人员根据实际出库商品和数量,对各类出库单(销售出库单、代销出库单、调拨出库单、借出出库单)进行出库确认,表明商品已经实际出库。可对待出库单据进行批量确认的操作。
到货签收 ·可对销售出库(代销出库)进行到货签收和到货计划签收,如客户收货地址有对应节点,能够自动形成商品流向表,了解商品流向情况。
退货接收 ·处理销售退货入库处理,如在退货单上选择了退现款,则自动生成相应的销售退款单。
产成品入库计划 ·依据确定的生产计划,在系统中录入产成品入库计划;该计划可以作为ATP展望计算中的预入项,可以被参照进行产成品入库。
产成品业务 ·处理产成品入库,可直接进行产成品入库,也可参照产成品入库计划进行入库,主要处理产成品从生产部门入库。产成品的入库影响商品库存账、现存量。单据可进行修改、作废、审核、终止。未审核未作废的单据可进行作废,已审核单据则只能中止。
采购入库准备 ·在机构客户向机构供应商采购时,如分公司向总部采购模式,当机构供应商账套中对机构客户的销售出库单被确认时,根据该销售出库单自动在机构客户账套中生成采购入库准备单。
采购入库 ·采购商品到货时,可参照采购订单进行入库、参照采购入库准备单进行入库或做直接采购入库单进行处理。
受托入库准备 ·在机构客户向机构供应商受托采购时,当机构供应商账套中对机构客户的代销出库单被确认时,根据该代销出库单自动在机构客户账套中生成受托入库准备单。
受托入库 ·受托商品到货时,可参照受托申请进行入库,参照受托入库准备单进行入库或根据到货计划进行入库处理。
调拨业务 ·调拨业务主要处理企业与办事处或部门之间的货物流转,由部门提出调拨申请,企业按照调拨申请进行分配,或由企业对部门、办事处直接进行调拨出入库业务处理。
盘点业务 ·盘点业务主要处理对仓库的货品清点,可根据盘点准备单去仓库盘点后手工计算盈亏后在系统内录入盈亏,也可在系统内录入实盘数,系统自动生成盘盈盘亏,及时调整仓库库存,保证帐实相符。
库存调整 ·库存调整指在非盘点情况下对货品的移库处理、库损处理,或对库存商品进行调价处理的操作,保证库存帐实相符,也可及时调整库存商品价格。
其它出入库 ·处理不计入主营业务收入的货品出入库处理。单据可进行修改、作废、审核、终止。未审核未作废的单据可进行作废,已审核单据则只能中止。
组装拆卸 ·本功能处理商品之间的拆卸组装问题,所拆卸组装的商品均为商品档案中的商品,拆卸组装单审核通过后生成拆装出库单及拆装入库单。先确认拆装出库,然后确认拆装入库;在确认拆装入库之前,可以作废组装拆卸单,同时将对应的拆装出库单和拆装入库单作废。
应收应付 其他应收 ·处理非正常应收业务。其他应收单是增加客户其他应收的业务凭据。其他应收单可以按部门进行数据权限控制。销售允许补税,可自动生成其他应收单。
销售收款 ·处理正常应收业务,销售收款单是减少客户应收的业务凭据。销售收款单可以按部门进行数据权限控制。销售收款单可直接录入也可参照订单录入,也可由其它功能自动生成,销售收款单可以修改、作废、确认、审核、核销、反核销等。
销售退款 ·处理正常应收业务,销售退款单是增加客户的应收的业务凭据。销售退款单可以按部门进行数据权限控制。销售退款单可以直接录入,也可由其他功能自动生成。销售退款单可以修改、作废、审核、确认、核销、查询。
收款调整 ·收款调整单是调整客户应收的业务凭据,收款调整单保存或审核后自动生成销售收款单和销售退款单。收款调整单可以按部门进行数据权限控制。收款调整单可直接录入,可对单据进行修改、作废、审核。
销售冲应收 ·冲应收单是减少客户应收的业务凭据。冲应收单可以按部门进行数据权限控制。冲应收单可直接进行录入,也可根据其他功能自动生成,可对单据进行修改、作废、审核。
销售冲减 ·冲销售单一般金额为正,是减少客户销售金额的业务凭据,主要用于处理非销售返还原因形成的需要同时冲减销售应收款金额与可开票金额的业务,与具体商品无关;若金额为负,则为增加销售金额的业务凭据。冲销售单可以按部门进行数据权限控制。冲销售单可以直接录入、销售调整生成,也可由其他功能自动生成。冲销售单可以修改、作废、审核、核销、查询。
采购付款 ·处理正常应付业务,采购付款单是减少供应商应付的业务凭据。采购付款单可以按部门进行数据权限控制。采购付款单可直接录入也可参照订单录入,也可由其它功能自动生成,采购付款单可以修改、作废、确认、审核、核销、反核销等。
采购退款 ·处理正常应付业务,采购退款单是减少供应商的应付的业务凭据。采购退款单可以按部门进行数据权限控制。采购退款单可以直接录入,也可由其他功能自动生成。采购退款单可以修改、作废、审核、确认、核销、查询。
采购冲应付 ·冲应付单是减少供应商应付的业务凭据。冲应付单可以按部门进行数据权限控制。冲应付单可以直接录入,也可由其他功能自动生成,冲应付单可以修改、审核、核销、作废、查询。
采购冲减 ·冲采购单是记录减少采购金额的业务单据,主要用于处理非采购返还原因形成的需要同时冲减采购应付款金额与可开票金额的业务,与具体商品无关。冲采购单可以按部门进行数据权限控制。可以直接录入冲采购单。冲采购单可以修改、作废、审核、核销、查询。
价格折扣 价格调整 ·通过价格调整单用来集中调整商品价格,适用于价格调整频繁的企业,该价格调整单设置完成并处理后,用于调整本业务账套内商品档案中商品的各级价格。
折扣设置 ·支持多种折扣形式:地区折扣,客户折扣,促销时间折扣,付款方式折扣,期货折扣,批量折扣。可针对商品类别或商品设置折扣率或折扣额,同时可针对客户设置代销结算折扣,可针对地区设置折扣价。
统计查询 销售排名 ·支持按照客户、业务员、部门、地区、或商品类别维度的订货数量、订货金额、实销数量、实销金额等展现客户、业务员、部门、地区、或商品类别的销售排名情况。
销售查询 ·包含客户销售汇总、客户商品销售汇总、客户商品类别销售汇总、待发货商品一览表、销售订单明细表、销售出库单明细表、销售异常查询、发货及时率排名表。能够按照统计时间范围、客户及收货地址维度展现商品销售汇总数据和明细数据,列示已审核未作废未中止未发货结束的销售订单上待发货商品的相关数据,统计以过去某一段时间的销量为基础,分析另外一段时间的销量情况,将高于上限或低于下限的地区、客户、部门、业务员列出的销售异常数据。可按客户的销售订单及代销申请单的发货计划的发货及时率对客户进行排名。
销售趋势 ·包含客户销售趋势、地区销售趋势、商品销售趋势、商品类别销售趋势、部门销售趋势、业务员销售趋势。可按照客户、地区、商品、商品类别、部门、业务员纬度做月、旬、日销售数据汇总。
销售毛利 ·包含单个商品毛利分析、商品类别毛利分析、客户毛利分析、业务员毛利分析、部门毛利分析。可按照单个商品、商品类别、客户、业务员、部门维度展现商品实销金额、成本金额、销售毛利。
代销查询 ·包含代销商品汇总表、代销商品明细表、代销客户汇总表、代销出库明细表。代销商品汇总表可列示已代销出库商品的期初、本期送货、本期销售结算、期末结存数据。代销商品明细表列示已代销出库商品的结算、结存数据。代销客户汇总表可列示代销客户的申请、送货、退货、结算、结存金额。代销出库明细表可显示统计时间与统计范围内的代销出库明细数据。
采购统计 ·包含商品采购汇总、供应商商品采购汇总、采购退货汇总、采购订单入库明细表、采购入库明细、待入库商品一览表、商品采购趋势、供应商采购趋势、供应商到货及时率排名表。可查询在指定日期内的商品的采购情况,采购退货情况,并可查询明细。可按照月、旬、日对商品及供应商商品进行采购数据统计。
受托统计 ·包含受托商品明细账、受托商品汇总表、受托入库明细表。可查询到受托商品的入库、结算、结存明细及汇总情况。
库存查询 ·包含商品进销存汇总表、库存商品明细账、商品成本明细账、商品仓库分布表、商品来源去向汇总表、商品超储短缺表、商品保质期预警表、商品保质期分析、商品当前可用量查询、商品可用量展望、商品可用量查询、采购在途查询、销售在途查询、调拨在途查询、批次流向查询、批次库存查询、商品组装短缺分析表、商品组装预估分析表、商品拆卸分析表、供应商节点商品流向表、客户节点商品流向表、部门节点商品流向表、仓库节点商品流向表、账套节点商品流向表。
·可对商品库存的查询得到仓库商品的进销存汇总情况,对库存商品的数量、成本、渠道分布情况进行汇总和明细进行统计。对商品统计时间范围内的超储和短缺情况进行汇总,可按照供应商、客户、部门、仓库、账套维度统计商品流向情况。
借入借出 ·包含借入商品汇总表、借入商品明细表、借出商品汇总表、借出商品明细表。
·可对借入借出商品进行汇总和明细数据查询。
收付查询 ·包含应收汇总表、应收明细表、应收账龄分析表、应付汇总表、应付明细表、应付账龄分析表、业务员收款日报、销售订单回款表、销售发票按客户汇总表、销售发票按商品汇总表、销售发票明细表、采购发票按供应商汇总表、采购发票按商品汇总表、采购发票明细表、销售税金汇总表、采购税金汇总表。
·可统计指定时间范围内的对客户的应收汇总及应收明细变化,统计客户账龄,避免呆账坏账的产生,可统计指定时间范围内的对供应商的应付汇总及应付明细变化,统计对供应商的应付账龄,及时处理账款业务,可统计指定时间范围内的采购发票和销售发票汇总及明细情况,做到账实相符。
价格查询分析 ·包含商品折扣明细查询、商品折扣汇总查询、商品报价变动趋势、商品价格变动趋势。
·可统计商品变动价格前后的价格及幅度,可对商品折扣情况进行汇总数据查询。可按照月、旬、日查询商品价格的变动情况。
应收分析 大区应收账款汇总 ·查询大区的业务应收账款汇总情况,包括期初、本期和期末情况
机构应收账款汇总 ·查询机构的业务应收账款汇总情况,包括期初、本期和期末情况
大区应收账龄分析 ·查询大区应收余额、未核销余额和区间金额
机构应收账款账龄分析表 ·查询机构应收余额、未核销余额和区间金额
销售分析 大区商品销售汇总 ·查询大区的商品汇总销售情况
机构商品销售汇总 ·查询机构的商品汇总销售情况
大区商品类别销售汇总 ·查询大区的商品类别汇总销售情况,商品类别是多级的
机构商品类别销售汇总 ·查询机构的商品类别汇总销售情况,商品类别是多级的
大区商品销售排名 ·查询商品销售的情况,对大区进行排名
机构商品销售排名 ·查询商品销售的情况,对机构进行排名
大区商品类别销售排名 ·查询商品类别销售的情况,对大区进行排名
机构商品类别销售排名 ·查询商品类别销售的情况,对机构进行排名
大区销售排名 ·查询总的销售的情况,对大区进行排名
机构销售排名 ·查询总的销售的情况,对机构进行排名
大区销售趋势表 ·按照大区查看销售趋势,分为日报、旬报、月报
机构销售趋势表 ·按照机构查看销售趋势,分为日报、旬报、月报
大区商品销售趋势表 ·按照大区查看商品销售趋势,分为日报、旬报、月报
机构商品销售趋势表 ·按照机构查看商品销售趋势,分为日报、旬报、月报
大区商品类别销售趋势表 ·按照大区查看商品类别销售趋势,分为日报、旬报、月报
机构商品类别销售趋势表 ·按照大区查看商品类别销售趋势,分为日报、旬报、月报
客户分析 连锁组织销售排名 ·查询多个客户的所有连锁组织的销售排名情况
连锁组织商品销售汇总 ·查询多个客户的所有连锁组织的商品销售汇总情况
连锁组织商品类别销售汇总表 ·查询多个客户的所有连锁组织的商品类别销售汇总情况
连锁组织销售趋势表 ·查询连锁组织销售趋势,分为日报、旬报、月报
采购分析 集团商品采购汇总 ·查询所有机构的商品采购汇总情况
折扣设置 ·机构商品采购汇总
库存分析 集团单品进销存汇总表 ·查询单种商品在所有机构中的进销存汇总情况
集团商品类别进销存汇总表 ·查询单类商品在所有机构中的进销存汇总情况
集团商品保质期预警查询 ·查询单种商品在所有机构中的到保质期和预警期的详细情况
集团商品类别保质期预警查询 ·查询单类商品在所有机构中的到保质期和预警期的详细情况
集团库存商品分布表 ·查询所有机构中的商品分布情况
机构库存商品分布表 ·查询单个机构的商品分布情况
批次流向查询 ·查询指定商品指定批次在所有机构中的流向情况
批次库存查询 ·查询所有机构中指定商品库存的批次情况
价格分析 大区商品销售价格变动趋势表 ·查询大区商品销售价格变动趋势,分为日报、旬报、月报
机构商品销售价格变动趋势表 ·查询机构商品销售价格变动趋势,分为日报、旬报、月报
通路管理 通路档案 ·维护节点信息、流向类型、通路管理员信息
商品流向表 ·手工维护、EXCEL导入、查询和删除商品流向表。
库存查询 ·查询通路节点上的商品数量余额和某一商品在各节点的流入流出
串货检查 ·检查在某一节点上是否有异常批号
工具 自动日志查询 ·查询数据上传、成本计算等自动任务日志
控制台设置 ·配置刚登陆综合管理端时,界面的显示内容
下载 ·显示等所需的软件下载
企业通知公告 ·查询企业通知公告
供应商自助 采购订单查询 ·查看下游的采购订单情况
受托申请查询 ·查看下游的受托申请情况,即代销给客户
采购付款查询 ·查看收到下游的付款情况
应收账款明细查询 ·查看与下游的应收明细情况
采购发票查询 ·查看给下游的开发票明细情况
采购入库查询 ·查看下游的采购入库情况,针对本供应商的商品
待收货商品查询 ·查看下游的采购在途情况,针对本供应商的商品
停止收货商品明细查询 ·查看停止收货商品明细情况,针对本供应商的商品
商品当前可用量查询 ·查看下游的商品当前可用量
通路商品流向、商品余额查询 ·查看通路的商品流向和数量余额情况
商品销售趋势表 ·查看商品的日、旬、月销售变化情况
到货计划 ·查看并修改下游制定的到货计划;也可以根据下游上传的采购订单制定到货计划。
客户自助 自动报价 ·获取机构中设置的针对客户的价格信息
下单订货 ·客户自己下单订货,协同生成上游销售订单,只有上游机构的销售订单定义了审批流才能使用此功能
到货签收 ·根据到货情况进行签收,只有签收后才能生成通路的商品流向表,上游机构账套才可以查看到货签收情况。
商品流向表 ·录入通路节点的商品流向情况,在客户使用通路管理的时候使用
当前可用量查询 ·查询客户仓库当前可用量
当前信用余额查询 ·客户核对自身的信用余额情况
订货查询 ·查看自身的订货情况
待发货数据查询 ·客户查询上游给自身的待发货信息
已发货数据查询 ·客户查询上游给自身的已经发货信息
已收款数据查询 ·客户查看已给上游付款情况
开票数据查询 ·客户查看上游已给开票情况
应付款对账 ·客户与上游核对往来款情况
 
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